Análisis del sector de la construcción en Costa de Marfil y Ghana

Atendemos en esta misión dos mercados de gran potencial dentro del África occidental con economías solventes si bien altamente dependientes, habida cuenta del peso específico que la explotación de hidrocarburos y oro tiene en los respectivos PIB. En este sentido, y teniendo en consideración la tendencia a la baja de ambos bienes en los mercados internacionales, la inyección monetaria esperada no ha alcanzado las previsiones establecidas y por lo tanto un número significativo de proyectos se han visto afectados, paralizándose o ralentizándose.Mision costa de Marfil 003

Con todo, encontramos en los dos países un número reducido y localizable de agentes dentro del sector de la construcción y minería, lo que acerca la información y posibilidades de negocio.

Si bien hay que tener en cuenta la idiosincrasia del país, cabe señalar la fuerte presencia de empresas con dirección libanesa, con los pros y contras que ello conlleva. Con todo, es positivo este dato ya que encontramos una forma de trabajar y comerciar más cercana a la europea.

Si bien los dos países presentan oportunidades reales de negocio, concluimos que es Costa de Marfil el que presenta – elecciones mediante – un perfil con más potencial habida cuenta de sus necesidades y recursos.Mision Ghana 003

En cuanto a la competencia presente, se observa la presencia de diferentes marcas internacionales reconocidas, si bien con una penetración  inferior a la inicialmente esperada. Cabe pensar en el modelo local de comercialización como una de las principales barreras, por lo que hay que considerar un acercamiento flexible  para la comercialización y distribución de equipos en ambos lugares.

Con todo, habría que considerar ambos mercados como nichos importantes dentro del continente africano dadas sus condiciones y estabilidad política.

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Importante recuperación del sector de la construcción en Vietnam

La última misión comercial que llevo a cabo la Asociación a Vietnam fue a principios del año 2013. En aquella ocasión se podía percibir la ralentización tanto de su economía como del sector de la construcción, debido principalmente a la falta de financiación bancaria y el colapso del sector inmobiliario, entre otros factores. El crecimiento del PIB del país, que en la década anterior crecía a una media de un 7,3% anual, ese año alcanzó el 5,3%

Construcción Linea de Metro Ho Chi Minh

Construcción Linea de Metro Ho Chi Minh

El escenario actual y tras nuestra última misión a mediados de Marzo, ha cambiado ostensiblemente. El país, con más de 90 millones de habitantes, se está convirtiendo en un mercado a tener en cuenta, con un gran potencial de crecimiento en los próximos años. La renta per cápita de la población aumenta año a año. En el año 2014 el PIB creció un 6%, y las previsiones para el presente año, se espera que alcance el 6,5%.

El sector de la construcción está recuperando su gran dinamismo. En Ho Chi Minh, se están construyendo una gran  cantidad de edificios, no sólo como viviendas, sino también oficinas, hoteles y centros comerciales. El centro de la ciudad va cambiando su fisionomía  año a año, con obras de peatonalización y la construcción de la línea de metro en la ciudad.

Obras de peatonalización

Obras de peatonalización

En cuanto a la maquinaria de construcción, se trata de un mercado con una importante influencia de producto Chino, Koreano y Japonés. No en vano estos tres países son los principales países en inversión extranjera en Vietnam.

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Buenas perspectivas para el sector de la construcción en Kenia

Kenia 1

Edificio en construcción en Kenia

Anmopyc regresa de la última misión llevada a cabo, en esta ocasión en Kenia. Se trata de un mercado en goza de una merecida fama de seriedad en los negocios, seguridad jurídica y amplios horizontes comerciales desde hace ya varios años. Se trata sin duda del mercado más desarrollado de África del Este con un crecimiento del 4% desde el 2009, y con una renta per cápita de 1.460 U$.

Durante la misión comercial se ha podido observar el buen momento y la gran actividad que está viviendo el sector, a tenor de las obras de edificación que se están llevando a cabo en Nairobi. La capital es el centro de negocios de la región, donde existe una comunidad importante de expatriados de alto poder adquisitivo.

El sector de la construcción contribuyó en torno al 7% delPIB en 2014, incrementándose un 1,5% respecto al año anterior. A pesar de estos buenos datos, sigue existiendo un importante déficit de viviendas en el país, y el gobierno ha anunciado la construcción de 25.000 nuevas viviendas, la mayoría en Nairobi, lo cual ofrece buenas oportunidades, para las empresas del sector. Debido a esta falta de viviendas,  se está empezando a observar un importante aumento en los precios de las viviendas.

Viviendas en construcción

Viviendas en construcción

Una de las características que nos hemos encontrado, es que la mayoría de las empresas de distribución de maquinaria de construcción, están dirigidas por empresarios indios. Además existe una importantísima influencia de constructoras chinas, que están llevando una parte muy importante de las obras que se están ejecutando en el país.

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El sector de la construcción en Argelia se sigue mostrando sólido.

ANMOPYC regresa de una nueva misión comercial al mercado argelino en el que se siguen constatando las mismas realidades que venían sucediéndose hasta la fecha. País cuya economía depende casi en exclusiva de la producción de hidrocarburos, con apenas producción local y como consecuencia de ello demandante de todo tipo de bienes y equipos.

bandera_argelia

Dentro de nuestro sector, y finalizado ya el plan quinquenal anterior con un porcentaje de finalización cercano al 50%, se pone en marcha una nueva acometida con el horizonte temporal de 2014-2019 y en el que la obra pública llevará el peso del mismo con especial énfasis en la construcción de infraestructuras para el sector transporte.

En términos de vivienda residencial, si bien los planes son ambiciosos, la realidad muestra que apenas un pequeño porcentaje de los proyectos son finalmente acometidos. En este sentido, las constructoras españolas –embajadoras y, esperemos, demandantes en buena medida de los equipos españoles- tendrán mucho que decir al tener ya una presencia notable en el país.

Si bien Argelia es un mercado fiel para las empresas españolas, hay que reseñar la influencia de nuestra competencia china, italiana o turca – y en menor medida de otros países europeos – . A esta circunstancia hay que sumar la dificultad de encontrar socios locales apropiados y la idiosincrasia local, a veces la mayor barrera, que hacen del país un mercado atractivo pero desde luego de complicado acceso.

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Myanmar y Laos buenas oportunidades para la exportación.

Anmopyc acaba de regresar de una misión estudio a Myanmar y Laos, para conocer de primera mano las posibilidades y el potencial que ofrecen estos dos mercados en el sector de la maquinaria y equipamiento para construcción y minería. Hemos constatado que se trata de dos mercados muy diferentes entre sí. Nos ha sorprendido, a pesar del aislamiento de Myanmar, su nivel de desarrollo.

Myanmar ha estado gobernado por una dictadura militar desde el año 1964 hasta el 2011, que llevó al país a un aislamiento internacional. La situación ha cambiado sustancialmente y se están produciendo cambios importantes, donde el gobierno birmano ha ido tomando diversas medidas aperturistas, como la nueva legislación en materia de inversión extranjera, traduciéndose en que muchos de los países occidentales han suspendido la mayoría de las sanciones, y donde varios organismos internacionales como los bancos de desarrollo han regresado a Myanmar.  Prueba de ello, es la vuelta de Myanmar a la comunidad internacional es la presidencia de la Asean desde enero de 2014.

Construcción en Myanmar

Construcción en Myanmar

Con la apertura del país, los flujos de inversión extranjera se han incrementado de manera muy importante, esperando que en el periodo 2013-2014 alcancen los 4.200 millones de dólares.  Los principales países  inversores son por este orden, Corea del Sur, Singapur y Tailandia, además de Francia, Países Bajos e Inglaterra.

Dos de los sectores que mayores oportunidades ofrecen, son el sector de la construcción y la minería que han experimentado un rápido crecimiento en ambos casos, llegando a 4,5%   y el 4,5% respectivamente, con una previsiones de crecimiento aún mayores en los próximos años.  El país necesita llevar a cabo importantes planes de infraestructuras, que sirvan de base para su desarrollo económico, un mayor desarrollo en materia de turismo ante la cada vez mayor llegada de extranjeros, mejoras en los edificios gubernamentales, construcción de nuevas viviendas para dar cabida a la creciente población urbana. Hemos podido ver una gran cantidad de proyectos y obras en marcha en Rangún, con edificaciones importantes de gran altura.

En cuanto a la minería el país dispone de una gran diversidad de recursos minerales. La mayoría de estos recursos apenas se han explotado, lo cuál convierte al sector en uno de los de mayor atractivo y potencial para la inversión extranjera. La minería representa el 5,4 % de las exportaciones birmanas. El sector se encuentra en plena fase de expansión, aunque con ciertos problemas para su pleno desarrollo pleno, como el escaso desarrollo del sector financiero, falta de información acerca de los yacimientos, cierta complejidad burocrática y un riesgo de expropiación. El país que está realizando una mayor inversión en el sector minero de momento es china donde la mayoría de las grandes explotaciones mineras son llevadas a cabo por china, aunque en los últimos meses, se ha incrementado la presencia de empresas australianas y europeas.

En cuanto a Laos, se trata de un mercado más pequeño de apenas 9 millones de habitantes. El sector de la construcción, supone alrededor del 7% del PIB, y se espera que el sector reciba importantes flujos de inversión extranjera. Hemos podido observar que la mayoría de edificaciones, son de poca altura, unas 5 o 6 plantas, aunque hay algún proyecto realizado por empresas chinas, de mayor envergadura.

Construcción residencial en Laos

Construcción residencial en Laos

Uno de los sectores con mayor potencial es el hidroeléctrico, donde se están llevando a cabo una gran cantidad de proyectos, llevados a cabo principalmente por empresas tailandesas, coreanas y chinas, encaminados a que Laos, además de abastecer al país de energía, sea también una fuente de exportación.

El sector minero está considerado como uno de los prioritarios, dentro del Plan de Desarrollo económico del país, por su importancia como fuente de crecimiento. El sector supone alrededor del 10% del PIB, y se espera que ésta dato aumente en un futuro. Las explotaciones de los grandes yacimientos mineros, los están llevando a cabo empresas de China, Australia y Vietnam.

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Mongolia: un gran mercado para el sector minero.

ANMOPYC regresa de esta misión de estudio a un nuevo mercado, Mongolia, con el fin de bandera-de-mongoliaprofundizar en uno de los mercados más interesantes de los últimos años desde el punto de vista minero.

El país, que ha venido experimentando uno de los mayores crecimientos en los últimos cinco años, se encuentra ahora en una fase de cierta incertidumbre tras las últimas caídas en los precios de las materias primas. No es óbice esto para seguir apostando por el sector habida cuenta de los recursos del país. Así, y dentro de las explotaciones vivas, destacan dos de entre todas: Oyu Tolgoi y Tavan Tolgoi. Ésta última el mayor depósito de carbón del mundo, y que encuentra en China el comprador del total de la producción A este hecho hay que sumar los yacimientos de hierro, zinc, cobre y oro; y a esta circunstancia el derecho del estado de propiedad total o parcial de los mismos. Vemos por lo tanto la participación del mismo en la gran mayoría de explotaciones  estratégicas.

Edificios en construcción en Mongolia

Edificios en construcción en Mongolia

Desde el punto de vista de los agentes del mercado, y dado lo reducido de su población, son fácilmente identificables contando con un número limitado pero altamente cualificado y profesional. Así, la querencia inicial por el producto chino y la variable precio encuentra cada día más detractores en detrimento de un producto más equilibrado entre el mismo y la calidad. Es aquí donde encuentran en el producto coreano su aliado principal a futuro, teniendo en cuenta el factor fundamental del transporte.

Encontraran por lo tanto las empresas españolas estas variables (precio, calidad, transporte- plazos de entrega) como principales a la hora de abordar este mercado.

Aun con todo, es sin duda un mercado a tener muy en cuenta por aquellas empresas con fuerte relación minera y quedara solo por ver el comportamiento del mismo en el medio plazo.

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El sector de la construcción en Chile: situación actual y perspectivas.

El mercado chileno, sigue siendo un mercado muy atractivo para los intereses de las descargaempresas españolas de maquinaria de construcción, obras públicas y minería, a pesar del tamaño de su mercado y  que actualmente el país no vive uno de sus mejores momentos económicos.

Las proyecciones del gobierno que situaban el crecimiento del PIB en torno a un 4,1%, a principios de año, se han revisado a la baja, y se espera según los últimos datos del Banco Central Chileno que el PIB crezca en torno al 2,3% en 2014, y un 3,5% en 2015. Con estos datos, el gobierno chileno anunció un Plan de Infraestructura, para elevar la inversión en obra pública del 2,5 al 3,5 del PIB hacia el año 2020, contemplando dos grandes áreas de inversión. Por un lado un conjunto de proyectos regionales, que se llevarán a cabo entre 2014 y 2021 por un importe de 18 mil millones de dólares, y por otro, una mejora en infraestructuras por un importe de casi 10 mil millones de $, a ejecutar entre 2014 y 2020. Además en el Ministerio de Obras Públicas ha adelantado siete nuevos proyectos, que representarán una inversión cercana a los 2 mil millones de $.

Edificio en construcción en Santiago de Chile

Edificio en construcción en Santiago de Chile

Hemos podido observar que en cuanto a edificación, el sector tampoco se encuentra en un buen momento, y apenas se están llevando a cabo obras en el centro de Santiago. No obstante, y según los comentarios de las empresas chilenas, se espera que la situación cambie a partir de la segunda mitad de año.

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