El sector de la construcción en Jordania y Líbano

Una de las últimas misiones llevadas a cabo por la Asociación ha sido en Jordania y Líbano.

Pese a tratarse de mercados pequeños, es siempre interesante realizar incursiones en estos países por la influencia que tienen en los países colindantes.

Jordania a pesar de la inestabilidad política de la zona, su economía ha mostrado en los últimos años cierta solidez, con unos crecimientos del PIB del 3,10 % en 2014 y 2,4 % en 2015. Se estima que en 2016, el crecimiento pueda alcanzar el 2,8%. Tras unos crecimientos positivos del sector en los años 2013 y 2014 en el año 2015 el resultado fue inferior al esperado y la tendencia posiblemente se repita en el año 2016. La aportación al PIB del sector de la construcción se sitúa actualmente en el 4,35%.  Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el país, es el gran número de desplazados que está recibiendo el país por los conflictos bélicos de la zona, que afecta de manera negativa a la economía del país.

Respecto a Líbano, nos encontramos con un mercado, que presenta uno de los climas de negocios más abiertos y liberalizados de la región de Oriente Próximo.

libano-2 La apertura económica del país está reforzada por la ausencia de restricciones a la entrada o salida de empresas extranjeras, incentivando la libre competencia en el mercado y apoyando el desarrollo del sector privado. Se ha vivido una situación de incertidumbre política, ya que el país ha estado sin presidente durante los últimos dos años y medio. La situación de incertidumbre causada por la ausencia de presidente en el país y la guerra de Siria han supuesto una desaceleración económica general muy importante cayendo de unos niveles del 8 % a un 1,5 % en 2015, esperando que alcance el 2% en el 2016. El sector de la construcción, es tras el de servicios, el más importante de Líbano. Su aportación al PIB es del 20%, y los permisos de construcción han crecido un 13,4 %.

 

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Situación del sector de la construcción en Sudáfrica y Namibia

La realización de la misión comercial nos ha permitido conocer de primera mano la situación real de ambos mercados.

Sudáfrica es una de las primeras ecSUDAFRICA 2onomías del continente africano, aunque con grandes desigualdades en cuanto a la distribución de la renta entre su población. Su economía durante los últimos años no ha comportado como se esperaba y ha venido ralentizándose desde el año 2011. Ese año la tasa de crecimiento del PIB llegó al 3,5% cayendo consecutivamente en los siguientes años, hasta llegar a un 1,8% en el año 2015.

Varios de los factores que han llevado al país a esta situación han sido la caída de losSUDAFRICA 3 precios de los metales, así como la continua devaluación que ha sufrido el Rand en los últimos años. En cuanto al sector de la construcción, se caracteriza porque su actividad se concentra en un número reducido de ciudades del país. La construcción residencial ha sufrido una fuerte ralentización en los últimos años, y está siendo la construcción civil, la que tiene más peso actualmente viéndose beneficiada por el programa gubernamental de inversión en infraestructuras.

En cuanto a Namibia, a pesar de ser un mercado pequeño de apenas tres millones de habitantes, la percepción del mismo es positiva. Depende en gran medida de Sudáfrica, NAMIBIA 3siendo su principal proveedor y cliente. Su economía creció un 6,4% en 2014, y en el año 2015 se contrajo hasta el  4,5%, debido al estancamiento de la producción y exportación de recursos mineros. Se estima que para el año 2016 se su economía crezca hasta el 4,7%.

El sector de la construcción en Namibia ha disfrutado en los últimos años de un considerable crecimiento con numerosos proyectos no sólo en el ámbito residencial y de ocio, sino también en lo relativo a infraestructuras, aunque la actividad empieza a resentirse, y a pesar de los muchos proyectos en marcha actualmente, apenas hay planificados a corto y medio plazo. Es un mercado, al igual que muchos otros países africanos, donde la presencia de maquinaria china es muy habitual, como consecuencia del acuerdo comercial entre Namibia y China para permitir la libre importación de equipos relacionados con la construcción. NAMIBIA 4Las empresas chinas que ganan proyectos de construcción, importan libre de impuestos los materiales, maquinaria y equipos. A pesar de esto, la mayoría de las empresas con las que nos reunimos, tenían entre su gama de productos maquinaria europea, americana o  sudafricana.

En definitiva se trata de dos mercados interesantes, a pesar de sus grandes diferencias tanto en tamaño como en coyuntura, y esperando sobre todo en el caso de Sudáfrica que vaya recuperándose de la situación que vive en la actualidad.

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El sector de la construcción en Azerbaiyán

A la vuelta de esta misión, podemos concluir que si bien el país continua disfrutando de una situación económica sostenible ( con un crecimiento del PIB del  1,1% ) , como país productor dependiente de hidrocarburos su bonanza se ha visto afectada por la caída del precio del crudo. Además, diversas políticas de ajustes económicos como consecuencia de ello se han llevado a cabo políticas de depreciación de moneda y diferentes recortes.IMG_4177

Fruto de esta situación , es el sector de la construcción, que hasta la fecha había venido siendo el principal motor de crecimiento de la economía , – y el residencial en particular-  el que se ha visto más afectado con un descenso del 4,6% y la paralización de proyectos de envergadura.

Habida cuenta esta situación, y desde el punto de vista que nos afecta, los sectores que van a  recibir un mayor apoyo institucional y una atracción de la inversión – de diversos organismos internacionales entre otros – son aquellos relacionados especialmente con la obra civil, ferrocarril, puertos y carreteras. De esta manera el impulso que desde el gobierno se pretende dar tiene como objetivo posicionar al país como eje central de los corredores norte-sur y Este-Oeste desde un punto de vista logístico; conformando así un punto de paso entre las regiones de Asia central, Turquía, Irán y Georgia.

Teniendo estos datos en mente, encontramos que el país viene perfilando nuevos modelos de negocio más allá de los sectores del gas y petróleo pero que , sin embargo, se encuadran dentro de un mercado atractivo para los fabricantes de maquinaria de construcción y minería.

 

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LA CONSTRUCCIÓN MOTOR DE LA ECONOMÍA EN PARAGUAY Y BOLIVIA

Paraguay ha logrado avances macroeconómicos significativos en la última década, con un crecimiento medio del 5% en los últimos diez años. las previsiones de crecimiento de la economía para el año 2016 se sitúan entre el 3,2 y 3,4 %. En el año 2015, Bolivia 1con un crecimiento de un 8%, el sector de la construcción fue sin duda el más sólido de la economía paraguaya.

Todo apunta a que Paraguay, gracias a los proyectos que se llevarán a cabo en obra pública a través de las APP (Alianzas Público Privadas) este crecimiento se mantendrá a lo largo de los tres próximos años. Dicho crecimiento se ve además impulsado por la continua inversión privada en proyectos inmobiliarios, tanto residenciales como de oficinas corporativas en las principales ciudades del país.

A pesar de este crecimiento, se ha empezado a constatar en el presente año, en lo que respecta al sector de maquinaria, un ligero retroceso. Aún así, se espera que el sector vaya recuperándose, gracias a la ejecución de obras por parte del estado. Se prevén varias licitaciones en los próximos dos años por valor de unos 1.600 millones de dólares en total en proyectos como con la ampliación de las rutas 2 y 7 y del aeropuerto internacional.

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En Paraguay apenas hay producción local de maquinaria de construcción, y las importaciones, cuyos principales suministradores son Brasil y Argentina debido a las ventajas que supone operar dentro del Mercosur, con unos aranceles más reducidos. Otros de los agentes más importantes en el mercado son Estados Unidos y China; aunque según los comentarios de las empresas con las que hemos mantenido reunión, aquellos distribuidores o importadores que han importado maquinaria china, no están mada satisfechos con las prestaciones de los productos, y más aún con el servicio postventa. Asimismo los mismos interlocutores, uno de los principales factores que tienen en cuenta a la hora de decantarse por un proveedor u otro, son los servicios postventa y las facilidades de financiación.

Bolivia por su parte, está experimentando en los últimos años un desarrollo económico originado principalmente por el auge de las exportaciones, princParaguay 2ipalmente de hidrocarburos y la minería, que se ha visto ralentizado ligeramente en los últimos dos años por el precio de los metales. El año 2015 el crecimiento del PIB se situó en el 5,5% y se estima que para el presente año llegue alrededor del 4,2%.

El sector de la construcción es el más dinámico de la economía boliviana con un crecimiento del 8%. Actualmente en las ciudades más importantes del país, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, el sector crece a un ritmo del 21%, donde destaca especialmente la ciudad de Santa Cruz, que representa el 58% de la superficie total nacional bajo construcción. El crecimiento del sector, se ha visto beneficiado por el incremento en inversión pública, con el apoyo en el crédito del sistema bancario, vinculado principalmente a la construcción de viviendas.

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Uno de los principales problemas a los que se enfrenta Bolivia en la actualidad, es el déficit que tiene en infraestructuras. Es sin duda, uno de los sectores que más oportunidades puede ofrecer a las empresas españolas.  Como dato a tener en cuenta, el 70 % de las principales inversiones públicas en infraestructuras en los últimos años se han adjudicado a empresas extranjeras, debido principalmente a la experiencia que tienen, así como a la calidad de sus productos. las constructoras nacionales, por el momento no tienen capacidad para llevar a cabo grandes construcciones como carreteras o aeropuertos.

 

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Analisis del sector de la construcción en Tailandia y Filipinas

Tras nuestra última visita a Tailandia y Filipinas con motivo de la misión comercial que llevamos a cabo, las percepciones de estos dos mercados del sudeste asiático son positivas.

Tailandia ha vivido unos años convulsos desde el año 2006 con dos golpes de estado y varias elecciones, que no consiguieron estabilizar el país, y que trajo como resultado el último golpe de estado en el año 2014. Parece que la situación se ha normalizado, y posiblemente se celebren elecciones a mediados del año que viene.

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Proyecto de construcción en Tailandia

La situación económica del país es estable, y en el año 2015 el crecimiento del PIB fue del 2,8%, y podrá llegar casi al 4% en el año 2016.

Debido a la crisis política y a la menor inversión tanto pública como privada, el sector de la construcción se vio afectado en el año 2014. Parece ser que la situación se está revirtiendo, y gracias a la creciente estabilidad parece que está favoreciendo la atracción de nuevas inversiones, tanto en el sector residencial como en el de infraestructuras. De hecho, el año 2015 el sector creció un 15%  aproximadamente, impulsado principalmente por el crecimiento de la construcción pública. Se espera que el sector crezca una media de un 9% hasta el año  2019.

En cuanto al sector de maquinaria de construcción, se ha podido observar una fuerte influencia  de maquinaria de origen chino en maquinaria pesada. Cabe destacar por ejemplo que el proyecto ferroviario que unirá Tailandia con China, uno de los principales proveedores de maquinaria será  XCMG.

Las empresas líderes del sector de maquinaria ligera son principalmente de origen chino o surcoreano.

En cuanto a Filipinas la situación es bastante distinta.  Filipinas se ha postulado en los últimos años como la economía emergente más importante  del sudeste asiático, aunque sus dos principales problemas son la corrupción, y la pobreza. El crecimiento del PIB en Filipinas en el año 2015, se situó en el  5,8 % , situándose en uno de los mayores niveles de todo el mundo. Se estima que en los próximos años, su economía crezca alrededor del 6,2 % en 2016 y un 6,68 en 2017.

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Edificio en construcción en Filipinas 

El crecimiento económico del país, se ha visto reflejado en el sector de la construcción. El sector ha vivido un crecimiento constante desde el año 2013. En los diferentes distritos de Manila, como Bonifacio.

Global City, Mckinley Hill, Newport,  puede observarse la gran cantidad de obras que se están llevando a cabo, no sólo espacios comerciales, sino también viviendas y oficinas.

En lo referente a la maquinaria de construcción, tradicionalmente los principales proveedores de maquinaria eran japoneses y estadounidense. Hemos podido observar, sobre todo en la zona de Bonifacio, la mayoría de la maquinaria que hemos visto es china, predominando las marcas, Sany, SDLG, Zoomlion y Liugong.

Tanto Tailandia, como especialmente Filipinas, son dos mercados a tener en cuenta, tanto por sus buenos datos tanto económicos como de crecimiento del sector.

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Etiopía, un país en construcción.

Tras la última visita de ANMOPYC a la capital etíope, Addis Abeba, se pudo comprobar sobre el terreno el auge que está experimentando la región en términos de construcción tanto residencial como de obra pública. Así, edificios en construcción pueblan la capital y grandes proyectos como la Gran Presa del Renacimiento Etíope ( en el Nilo), la línea férrea que comunicara con Djibouti, nuevas redes de comunicación terrestre o proyectos energéticos dan muestra del empuje experimentado por el país.Etiopia 035

Con todo, la cruz de la moneda viene dada por una situación actual de escasez de divisa extranjera que dificulta muy mucho las mejores intenciones de capital privado en sus proyectos, siendo el gobierno el máximo exponente de cualquier iniciativa. El fuerte centralismo en temas económicos , con el Banco Central Etíope , así como la política restrictiva de acceso a flujos de caja condicionan sin duda – a excepción de ciertos grupos privados – los niveles de préstamo e inversión de las empresas locales. Se hace , por lo tanto , imprescindible para el país un aumento de sus exportaciones a la caza de moneda.

Dada esta coyuntura y , aun con sus pormenores, el país ofrece oportunidades , si bien el horizonte para el sector de la construcción no se estima se extienda más allá de los próximos tres o cuatro años; siendo el desarrollo energético el que pueda llegar a marcar nuevos retos.

En términos de presencia, China ha sido hasta la fecha el principal actor en los proyectos de un país necesitado de inversión extranjera. Habrá que ver hasta dónde está dispuesto a admitir esta injerencia el gobierno etíope.Etiopia 015

Si hablamos de competencia dentro del sector de la maquinaria , son sin duda China, Turquía e Italia los máximos exponentes en un mercado que demanda precio para ciertos equipos. Con todo, existen múltiples empresas  trabajando con marcas internacionales de primer orden y no es desconocida la marca España en términos de equipos para el sector. Así pues, el tejido empresarial dedicado a la importación/distribución de equipos es moderado, si bien hay inquietud por la ampliación de sus gamas para satisfacer la demanda.

Dicho esto, existen oportunidades para determinados productos fruto de las nuevas legislaciones ( así ocurre por ejemplo con la nueva prohibición del uso de madera en las Etiopia 055construcciones), y que abren la puerta a elementos como el andamio metálico, elevadores a cremallera, montacargas etc.

Cerrando conclusiones , creemos que el tiempo de aprovechar este mercado empezó ya y por lo tanto los esfuerzos para el mismo no deberían demorarse.

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Análisis del mercado iraní

La visita a este mercado ha servido para arrojar un poco más de información sobre el país y su futuro a medio plazo tras los últimos acontecimientos.

En este sentido, actualmente la economía de Irán no atraviesa sus mejores momentos con una escasez de liquidez, una falta de divisa extranjera y una devaluación importante en su moneda.  A esta situación habría que sumar la baja cotización actual del crudo y la disminución de la demanda del mismo por parte de los principales importadores de hidrocarburo iraní (China, Corea del Sur, India o Japón entre otros).iran-bandera

Quedará por ver si finalmente el levantamiento previsto de sanciones por parte de Europa abre las puertas a un mercado como el europeo tan dependiente actualmente de otros productores más incómodos, y da alas a una economía todavía lastrada.

En el ámbito sectorial de la construcción y OP, se espera que sean las áreas de transporte – especialmente ferroviario- y carretera, así como  hidráulico y energético las que tengan un mayor desarrollo. Sin embargo al ser estos proyectos gubernamentales queda por ver el desarrollo de los acontecimientos respecto a las sanciones para conocer el monto real de inversión. Dentro de la construcción residencial, se ha observado un estancamiento notable respecto a años pasados y nos encontramos, quizás, con una sobre oferta – cara además – respecto a una demanda que sigue a la espera de otros modelos de venta.

Respecto al mercado de la maquinaria de construcción, OP y minería podemos encontrar tres factores que llaman especialmente la atención. Un primer escollo lo encontramos en los altos tipos de interés actuales en el país – en torno al 23%-, que hacen pensar al potencial comprador muy mucho sobre el rendimiento de la inversión a realizar en equipos frente al retorno que pudiera obtener en el banco.

Una segunda amenaza viene de la mano de la fabricación local, que mejora cada vez más y que es capaz de “replicar” llegado el caso cualquier equipo con unos estándares más que aceptables. Por último, y como nota positiva, hay que señalar que el empresariado local es conocedor de la tecnología europea y sus ventajas y por ello continúa teniendo una querencia que hay que aprovechar.

En vista de la actual coyuntura, y a la espera todavía de los acontecimientos, Irán continúa perfilándose, más si cabe, como un mercado de gran importancia al que habrá que darle el seguimiento adecuado en los próximos años.

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